đ Le gestionnaire de paie doit paramĂ©trer le compte mySilae Expense du client aprĂšs l'activation du module Notes de frais et avant lâouverture des accĂšs aux utilisateurs.
â ïž PrĂ©-requis :
- Le module Notes de frais a été activé sur le dossier du client
- Le compte mySilae Expense du client a été créé
- Le client a complété le Fichier de configuration (Kit de déploiement) mySilae Expense
Ătape 1 : Gestion des utilisateurs dans mySilae Expense
Requis :
- Attribution des droits pour les utilisateurs concernés (Administrateur, Comptable, Valideur)
Selon les besoins du client :
- Création de groupes
- Création de champs personnalisés utilisateurs (analytiques)
Ătape 2 : Configuration de la politique de dĂ©penses
Selon les besoins du client :
- Configuration des natures de frais (création ou désactivation de catégories)
- Création de champs personnalisés à la dépense (ex : nombre de nuitées, analytiques...)
- Configuration des champs optionnels (ex : invités internes, détails des taxes...)
- Workflow (activation de l'étape de mise en conformité et attribution du profil Vérificateur)
- Paramétrage de l'envoi de rappels par e-mail
Ătape 3 : Configuration de l'export comptable
- Configuration : format, code journal, configuration multi-taux de TVA, compte de crédit par défaut
- RÚgle plan comptable (numéro de compte de débit, nature de frais, TVA déductible)
Ătape 4 : IntĂ©gration
Selon les besoins du client :
- Mode de remboursement des frais
- Gestion des externes (autoriser des utilisateurs non déclarés en paie à rejoindre le compte mySilae Expense)